Há muito tempo, uma mãe duende andava pela floresta com o seu filho monstruoso as costas, quando viu uma carroça de camponeses a aproximar-se. Curiosa por saber como era um bebé humano escondeu-se atrás de uns arbustos, mas quando ergueu a cabeça por detrás dos arbustos, os cavalos assustaram-se. Durante a fuga, a criança camponesa caiu abaixo da carroça e a mãe duende viu como ela era bonita e trocou-a pelo seu filho.
Quando os camponeses voltaram atrás para procurar o seu filho, encontraram a horrível e feia criança duende no chão. Os camponeses desesperados, procuraram o seu filho pela floresta, mas não o viram. A camponesa teve pena do duende e por isso levou-o para casa para não o deixar sozinho com os lobos.
Os vizinhos dos camponeses vieram para os aconselhar como recuperar o seu filho. Uns diziam para eles baterem-lhe com um pau para a sua mãe o vir salvar, mas a mulher tinha pena de fazer isso ao duende. A criança duende só se alimentava com ratazanas e a única que a alimentava era a camponesa. Isso fez com que o marido a começa-se a odiar e com que os criados não a obedecessem.
Os anos passaram e a mulher pensava com tristeza no seu verdadeiro filho. Dormiria ele sobre a relva rodeada de duendes horrorosos? Estaria bem?
Um dia, o marido convidou-a a ir com ele à feira e pegou no menino duende ao colo. Na realidade, o que ele queria era desfazer-se dele pelo caminho. Junto a um precipício, o marido tropeçou e soltou a criança, mas a mulher agarrou-a pela roupa e salvou-a.
Passaram mais dois anos e uma noite a casa dos camponeses começou a arder. Saíram todos a correr. Para salvar o duende a mulher é a última a sair. O marido ao ver a mulher com a horrível criança nos braços decidiu abandoná-la. A mulher sentiu uma enorme pena ao perder o seu marido, mas não podia abandonar o duende.
O marido foi para a floresta e encontrou um menino muito lindo e parecido com o seu filho. Na verdade era mesmo seu filho. O menino contou que, como a sua mãe verdadeira tinha cuidado bem do menino duende, os duendes da floresta também tinham acarinhado a ele.
E graças a ela ter sacrificado o que mais amava, o seu marido e o seu filho pôde libertar-se para sempre dos duendes. Depois pai e filho regressaram para casa e começaram uma nova vida.